ファイナンシャルアドバイザー Ōita

地域に根ざすファイナンシャルアドバイザー、Ōitaでの信頼のパートナー

大分県を拠点に活動する私たちは、オーナー兼マネージャーである山内健太が長年培った金融知識と地域密着の視点を強みとしています。Ōitaの人口約47万人を抱える街で、個人のお金の悩みを解決へと導く相談窓口として、地元の企業経営者、サラリーマン、子育て世代まで幅広くご支持いただいています。

founderのストーリー：地域とともに育ったファイナンシャルサービス

山内健太は高校時代に父の離職をきっかけに家計の見直しを経験しました。その経験が金融知識の学習意欲を生み出し、大学卒業後にファイナンシャルアドバイザーとしての道を選択。大分市の金融機関での実務を経て、地域の個別相談を通じて本当に必要な提案とは何かを探求してきました。現在の事業は「地域の人が自分らしく生活できる資産づくり」を掲げ、税制・保険・投資・遺産対策など、多方面の知識を組み合わせた総合的なサポートを提供しています。

彼の原動力は、地方に根ざした暮らしの安定こそが地域経済の礎になるという信念です。大切なお金の話を、堅苦しくなく、分かりやすく、そして身近な言葉で伝えることを大切にしています。

Ōitaで選ばれる理由

• 地域特性に合わせた資産運用・ライフプラン提案
• 保険・年金・相続の複合的サポートで、長期的な安心を実現
• 初回無料相談で現状の把握と今後の選択肢を明確化
• 地元のネットワークを活用した信頼性の高いアドバイス

この街で私たちが目指すこと

大分県の暮らしを豊かにするため、個人と世代を超えた資産づくりの知識を分かりやすく伝えること。税制改正や社会保障の動向に合わせたアップデートを欠かさず、地域ごとのライフイベントに合わせた具体的な計画をご提案します。

はじめ方

まずはあなたの現状と将来設計のイメージをお聞かせください。私たちは地域の事情を最も大切にし、あなたに寄り添う解決策を一緒に作っていきます。大分県を拠点とするファイナンシャルアドバイザー Ōitaは、信頼と実績で選ばれ続けています。